La demande pour les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) explose à mesure que les entreprises déplacent toutes leurs données vers le cloud, mais elle est freinée par les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'enfermement propriétaire. Une nouvelle approche utilisant des équipements universels côté client (uCPE) permettant de dissocier le matériel du logiciel pourrait répondre aux besoins des entreprises à l’avenir.
Les entreprises exigent des solutions SD-WAN à grande échelle : une étude d’Omdia prévoit que les revenus du SD-WAN managé dépasseront ceux des routeurs managés d’ici 2027. Cette croissance est principalement due au fait que la majorité des entreprises hébergent aujourd’hui leurs charges de travail dans le cloud, tout en conservant une partie sur site ou dans un cloud privé.
Mais ce boom du SD-WAN n’est pas sans défis. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rendu l’acquisition d’équipements côté client (CPE) plus difficile, et les fournisseurs sont également réticents à dissocier le logiciel du matériel. Que peut-on faire alors ?
Une nouvelle approche exploitant l’uCPE pourrait faciliter l’approvisionnement en matériel et offrir davantage de choix aux entreprises. Le défi pour les opérateurs télécoms reste cependant d’acquérir et de déployer ces uCPE. Cela pousse les opérateurs à privilégier un modèle désagrégé. Selon Marc-Olivier Moratto, chef de produit chez Orange Wholesale International, « Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie ont rendu difficile l’approvisionnement régulier en équipements SD-WAN et en pare-feu pour les clients entreprises. Certains grands fournisseurs de services aux entreprises affichent même des délais de livraison allant jusqu’à 400 jours pour un simple routeur Cisco. »
En général, les opérateurs B2B déploient l’équipement SD-WAN sur site, chez leurs clients. Cela implique de gérer l’installation du routeur physique, après les étapes d’expédition (souvent depuis l’étranger), de passage en douane, puis de disposer de ressources humaines locales pour réaliser l’installation. Si l’opérateur ne dispose pas de ses propres ressources locales, il doit faire appel à un partenaire sur place. Le facteur transfrontalier complique donc l’opération.
Par ailleurs, il existe plusieurs types de SD-WAN ; il n’existe pas de solution unique. En fonction des besoins du client, l’opérateur peut devoir gérer plusieurs fournisseurs de SD-WAN et leurs équipements, chacun ayant ses propres processus, types d’installation, de maintenance et d’exploitation. La disponibilité des types de CPE a également été affectée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ces dernières années. La complexité s’accumule. Installer des équipements côté client (CPE) est une tâche à plusieurs niveaux.
L’ensemble du processus d’approvisionnement et d’installation des CPE chez les clients est devenu un enchaînement de problèmes qui a compliqué la tâche des opérateurs. Il y a aussi une dimension financière : les opérateurs doivent parfois payer le stockage du matériel, puis son transport jusqu’au site client.
L’uCPE pourrait simplifier la vie des opérateurs. Il s’agit de matériel générique prenant en charge plusieurs fonctions logicielles. Ce sont généralement des équipements standards du commerce (« white box ») fournis par un fabricant de serveurs. L’application principale de l’uCPE est le SD-WAN, très demandé, mais il est aussi bien adapté aux pare-feux.
Avec l’uCPE, l’approvisionnement pourrait devenir plus simple. Un seul type de matériel est nécessaire par site, ce qui réduit le temps et les ressources nécessaires à l’installation, et simplifie aussi la gestion des stocks. Cela ne supprime toutefois pas le besoin d’intervention sur site et de maintenance.
Une nouvelle voie, viable, pourrait néanmoins émerger. Les opérateurs télécoms pourraient éliminer une grande partie de la complexité du matériel SD-WAN en permettant à leurs fournisseurs de connectivité de fournir l’uCPE localement.
Un opérateur wholesale pourrait intégrer la livraison du matériel uCPE et des middleware dans son service, et fournir à l’opérateur un service complet comprenant la connectivité nationale et/ou internationale, ainsi que le matériel et le middleware – l’élément uCPE – capable de supporter les logiciels de pare-feu, de SD-WAN, ou les deux.
Comment cela fonctionnerait-il ? Comme pour tout autre service managé externalisé. Le grossiste gère l’installation de l’uCPE chez le client B2B de l’opérateur, et cet opérateur B2B installe ses fonctions réseau virtualisées (VNF) sur l’uCPE. Il pourrait y ajouter plusieurs fonctions virtuelles sur le même matériel, générant ainsi des économies supplémentaires, notamment en énergie et en encombrement chez le client.
Selon une étude d’Omdia, « Un obstacle majeur à la croissance du marché de l’uCPE est la réticence des fournisseurs de SD-WAN et de pare-feu à fixer des prix suffisamment réduits pour leurs fonctions virtualisées (VNFs) par rapport aux équipements physiques. Les fournisseurs craignent que la désagrégation du logiciel (VNFs) du matériel (uCPE) réduise la fidélité des clients ; ils considèrent le modèle basé sur l’équipement comme moins risqué qu’un abonnement logiciel de 12 mois. »
L’uCPE fourni par des opérateurs de connectivité wholesale pourrait représenter une nouvelle voie prometteuse, avec plusieurs bénéfices pour les opérateurs :
C’est une évolution intéressante, et qui semble prometteuse. Selon IDC, le marché du matériel uCPE devrait passer de 524 millions de dollars en 2021 à 992 millions de dollars en 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,6 %. Le moment semble bien choisi pour les opérateurs wholesale de se positionner.
